Средний план друзей у ствола дерева в вертикальной композиции. Белый кролик энергично подпрыгивает в центре кадра, пытаясь достать до нижней ветки. Рыжий лис в желтом шарфе стоит справа, приложив лапу к подбородку в раздумье. Крупный бурый медведь слева чешет затылок с озадаченным выражением лица. Освещение яркое, дневное, подчеркивающее мягкость меха героев. Атмосфера легкого замешательства и решимости. В кадре преобладают яркие природные цвета и текстура коры.
